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中國網:東易日盛設立精裝事業部,裝配式裝修揚帆起航

發布時間:2017-09-18 18:32:12|來源:申萬宏源

事件:公司結合自身主營業務屬性和特點設立長租公寓事業部,全麵負責長租公寓裝修的相關業務,長租公寓事業部負責長租公寓等出租房裝修領域的市場研究、業務開拓、項目開展和實施,並設置單獨的服務體係以保障後續的售後服務工作。


有別於大眾的認識:1)掘金裝飾藍海,開拓新的業務增長來源。當前我國租賃人口已達1.9億,租賃市場規模已超萬億,結合長租公寓租賃市場占比,按照每五年進行一次裝修的假設估算,長租公寓每年的裝修市場至少在千億元以上。公司一直關注租賃市場,隨著租賃市場的不斷成熟及政策的進一步落地,公司決心加大公司資源投入力度開拓長租公寓裝修市場,掘金裝飾藍海拓寬收入增長來源。2)長租公寓是開展裝配式裝修業務的沃土,公司深耕二十年優勢明顯。家裝企業擴張的核心是擁有可複製的管控模式實現產業化,從而降低對人的依賴,長租公寓無疑是開展裝配式裝修業務的沃土,東易深耕家裝領域二十年,是首批“國家裝配式建築產業基地”的家裝企業,在裝配式裝修技術、成本管控方麵都具有明顯優勢:(1)獨有以DIM+為核心的全信息化係統可以算清用料、標準流程、保證工期,(2)公司精工裝事業部和全屋定製木作工廠具備一體化裝修的經驗和大批量交付能力,能夠保障長租公寓業務需要交付的品質、環保要求、工期和性價比(3)全國化的規模布局網絡在售後維修服務方麵能夠迅速響應,高效運營。3)“速美超級家”調整模式,整裝待發。公司精益求精,不斷對速美超級家進行磨合,2017年5月增加直營店麵布局,初步規劃17年完成12個重點城市40家直營店布局,我們認為新商業模式在推廣階段的試錯調整是正常過程,調整後的“中央廚房+標準化線下擴張”商業模式將在2017年加快落地,速美業務有望全麵進入擴張階段。4)地產後周期疊加消費升級有望帶動公司業績持續發力。消費升級疊加地產後周期綜合影響,16年商品房銷售麵積大幅增加22.5%,17年政府工作報告持續鼓勵三四線城市因城施策去庫存以及消費者對於居家品質的提升有望帶動公司業績持續發力,公司17年以來業務規模和營業收入均保持良好增長態勢,1H17新簽訂單20.3億元,在手訂單32億元,為全年業績增長奠定堅實基礎。


維持盈利預測,維持“增持”評級:預計公司17-19年淨利潤為2.20億/2.86億/3.58億,增速分別為27%/30%/25%;對應PE分別為26X/20X/16X,維持“增持”評級。


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